格林美许开华:内卷时代下产能出清、生死各半
发表时间:2023-12-05 浏览次数:73

来源:高工锂电

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/CYWAIi6jaZRPqeL97uH2lQ

日期:2023-12-02 19:30


锂电产业发展至今,绿色、内卷、出海已经成为三大关键词。


近日,在2023高工锂电年会上,格林美董事长许开华如此表示。



许开华认为,全球碳中和趋势给新能源产业带来巨大的市场潜力和发展机会,从1997年的京都协议到2021年的《格拉斯哥气候公约》,全球已有139个国家发布了碳中和目标。绿色增长已经成为全球未来发展的时代潮流,新能源产业的发展也具有明确的方向。


如果说绿色发展是全球新能源产业行进的底色,那么内卷则是这一时代,尤其是中国锂电产业的关键词。


过去几年时间,国内锂电企业疯狂扩产,跨界企业和资本机构搅局,全产业链的产能过剩已成产业界领袖的共识,行业全方位的价格战已经打响。


许开华表示,促成行业内卷有四大动力:


一是行业的增长有限,从产业来看,新能源汽车渗透率步入增长瓶颈,未来行业的增长预期具有不确定性。从更宏观的角度来看,除了国内市场,全球新能源增长另一极——美国,在经济增速上亦呈现放缓趋势。


二是产能的无限扩张,根据行业的投产速度,扩产步伐远超预期。目前行业的产能建设已经覆盖2030年甚至更远。行业的过度扩张不仅透支了未来的市场增长,还使得当下锂电企业开工率走低,市场预期下降,进一步导致企业价值低估。


三是去库存控投资,经历2023年的行业危机,企业对待在库存周转、原材料采购、资本开支上更为谨慎,也更加注重经营实质,行业库存和投资开支呈现消退态势。


四是IPO、再融资节奏大幅放缓,资金就是企业的弹药和粮仓,融资过度必然导致产能过度,在一二级市场放低市场预期,收缩资本投入的情况下,行业粮仓缩减,开源节流是主旋律。


许开华认为,行业过度内卷,带来的结果就是行业出清,生死各半,国际化胜出。


对于出海,历史上共出现了三次大规模的出海潮,第一次是1600年欧美企业全球化,建立了出海体系和规则,第二次是日韩企业在欧美体系的帮助下大规模出海,第三次则是2013年以来“一带一路”引领下中国企业的大规模出海。


在这种大趋势下,出海既是新能源产业的下半场,也是主战场。

格林美董事长许开华

许开华提到,中国锂电企业出海模式存在三大逻辑。


三大逻辑在于贸易壁垒,主要有美国的IRA法案,欧盟的碳关税政策;资源(尤其是关键矿产资源)在国际上易受地缘政治影响;市场分割方面,海外新能源产业的比重将越来越高。


总结来看,中国锂电企业出海比拼速度,也比拼产业链,在出海过程中,中国企业要形成“资源+制造+市场”的组合,用好地缘政治和法律壁垒。


在出海布局上,格林美早在2016年就已走出去并先后在韩国、印尼建立了电池回收厂、镍资源厂和前驱体厂。在产业、科技、文化的融合投资理念下,格林美联合邦普循环(CATL 旗下企业)、IMIP、日本阪和兴业、韩国 ECOPRO合资在印尼设计了全球首个红土镍资源公司,是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目,是全球第一例由中国企业自主设计自主运行的成功案例,项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平。


格林美与万隆理工学院、中南大学三方联合建设的“中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”,是历史上中国大学、中国企业与印尼大学第一个联合实验室。此外,格林美向万隆理工学院捐赠奖学金,这也是中国企业首次在印尼的大学设立奖学金。


在资源循环利用方面,格林美计划,到2027年50%资源来自于循环利用,到2030年70%资源来自循环利用,在2035年100%资源来自镍、钴、锂的循环利用,并为全球锂电产业赋能。


最后,许开华表示,中国企业出海模式成其久远,有三个方面问题值得注意。


第一个是取与予的平衡,中国锂电企业出海过程中不应操之过急,或者复刻国内疯狂扩产的节奏,在带动中国锂电产能本土化建设过程中,要兼顾与日韩产能的平衡,以及和欧美本土产能的平衡。


第二个是控制欲望,在产能平衡的基础上要把控心态,控制好价格战的产业生态,避免进入零和博弈从而扰乱当地价格市场。


第三个是经营理念的跟进,在出海过程中,要以“先进+绿色+文化” 融合的经营理念赋能国外本土化制造,在产业输出过程中,创造价值,赢得认可,这样才能走的长远。


当前,锂电出海已成为锂电企业破除内卷的重要手段,也是中国新能源企业的下半场。出海浪潮下不仅比拼扩产速度,考验本土化建设以及产业链整合能力,也考验地缘政治能力和文化融合能力!


面向未来,格林美将以印尼扩容镍资源项目规模、发展三元前驱体高技术材料等高技术实体经济为抓手,持续深入践行习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出的“中国支持高质量共建‘一带一路’的八项行动”,持续推进中国印尼高质量共建“一带一路”,为中国印尼科技文化交流谱写新篇章,为推动构建新时代中国印尼命运共同体、人类命运共同体作出积极贡献,共同助力共建“一带一路”高质量发展实现下一个金色十年的美好愿景。


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